专业团队
张立园
中共党员
国际金融理财师（CFP)
东方金匠财富学研究院 院长
至圆家族办公室 首席投资官
北京理财规划师协会买方顾问专业委员会 主任
北京理财规划师协会家族办公室专业委员会 副主任
“金耐冬花” 中国财富顾问大赛 专家顾问
首席咨询师
郝学子
特许金融分析师（CFA）
国际金融理财师（CFP）
东方金匠联合创始人
对外经济贸易大学 经济学硕士
超过16年投资、财富管理、金融产品设计及
风险控制从业经验
曾为多家银行、财富公司、保险公司、
保险经纪公司授课
首席咨询师
张宁
国际金融理财师（CFP)
注册私人银行家职业资格(CPB)
财富管理领域工作20年
曾在银行总行任投资顾问和产品经理
国内行首批私人银行家
资深咨询师
彭丽熙
国际金融理财师（AFP)
金融学硕士
北京财经高校金融系讲师
国内大型金融机构私人银行任职10年以上
财富管理领域工作16年以上
国内行首批私人银行家
资深咨询师
曾祥霞
金融畅销书作家
国际金融理财师（AFP)
金融学硕士
北京财经高校金融系讲师
金融畅销书作家 代表作《大额保单操作实务》
《中国式慈善基金会》等
公共管理硕士 （MPA)
认证私人银行家 (CPB)
资深咨询师
孟凡恩
特许财富管理师CWM
对外经济贸易大学 投资学硕士
国内大型金融机构私人银行任职10年以上
财富管理领域工作20年以上
国内行首批私人银行家
资深咨询师
徐洋
对外经济贸易大学MBA
MDRT会员
IARFC 国际认证财务顾问
ChRP 国际认证退休规划师
大型商业银行私人银行特聘金融顾问
金融行业从业超10年
资深咨询师
蔡伟
北京师范大学 硕士
MDRT COT会员
IARFC 国际认证财务顾问
大型商业银行私人银行特聘金融顾问
曾任上市公司高级研究员
金融行业从业超10年
资深咨询师
李阳
北京工商大学 经济学学士
国际金融理财师（AFP）
国际金融理财师（CFP)
多年大型金融机构从业经验
北京理财师协会保险专委会委员
资深咨询师
黄兵茹
高级理财规划师（CHFP）
工商管理 学士
金融行业从业超9年
北京理财师协会保险专委会委员
资深咨询师
